• A1   Guru Sri Chinmoy Aphorism Acoustic Bass – David Holland* Cymbal [Cymbals] – Jack DeJohnette Electric Piano – Tom Coster Flute – Jules Broussard Harp – Turiya Alice Coltrane* Lead Guitar, Rhythm Guitar, Wind Chimes – Devadip Carlos Santana* Written-By – Guru Sri Chinmoy* Acoustic Bass – David Holland* Cymbal [Cymbals] – Jack DeJohnette Electric Piano – Tom Coster Flute – Jules Broussard Harp – Turiya Alice Coltrane* Lead Guitar, Rhythm Guitar, Wind Chimes – Devadip Carlos Santana* Written-By – Guru Sri Chinmoy* 1:10
• A2   Angel Of Air Acoustic Bass – David Holland* Cymbal [Cymbals] – Jack DeJohnette Electric Piano – Tom Coster Flute – Jules Broussard Harp – Turiya Alice Coltrane* Lead Guitar, Rhythm Guitar, Wind Chimes – Devadip Carlos Santana* Written-By – Devadip Carlos Santana*, Tom Coster Acoustic Bass – David Holland* Cymbal [Cymbals] – Jack DeJohnette Electric Piano – Tom Coster Flute – Jules Broussard Harp – Turiya Alice Coltrane* Lead Guitar, Rhythm Guitar, Wind Chimes – Devadip Carlos Santana* Written-By – Devadip Carlos Santana*, Tom Coster 3:37
• A3   Angel Of Water Acoustic Bass – David Holland* Electric Piano – Tom Coster Guitar – Devadip Carlos Santana* Harp – Turiya Alice Coltrane* Soprano Saxophone – Jules Broussard Written-By – Turiya Alice Coltrane* Acoustic Bass – David Holland* Electric Piano – Tom Coster Guitar – Devadip Carlos Santana* Harp – Turiya Alice Coltrane* Soprano Saxophone – Jules Broussard Written-By – Turiya Alice Coltrane* 6:18
• A4   Bliss: The Eternal Now Guitar – Devadip Carlos Santana* Piano [Acoustic], Harp – Turiya Alice Coltrane* Written-By – Devadip Carlos Santana*, Tom Coster Guitar – Devadip Carlos Santana* Piano [Acoustic], Harp – Turiya Alice Coltrane* Written-By – Devadip Carlos Santana*, Tom Coster 5:32
• B1   Angel Of Sunlight Acoustic Bass – David Holland* Congas – Armando Peraza Drums – Jack DeJohnette Guitar, Finger Cymbals, Cymbal [Hand Cymbals] – Devadip Carlos Santana* Organ [Hammond], Finger Cymbals, Cymbal [Hand Cymbals] – Tom Coster Organ [Wurlitzer] – Turiya Alice Coltrane* Soprano Saxophone – Jules Broussard Tabla – Phil Ford Tambura [Male Tamboura] – Prabuddha Phil Browne Written-By – Devadip Carlos Santana*, Tom Coster Acoustic Bass – David Holland* Congas – Armando Peraza Drums – Jack DeJohnette Guitar, Finger Cymbals, Cymbal [Hand Cymbals] – Devadip Carlos Santana* Organ [Hammond], Finger Cymbals, Cymbal [Hand Cymbals] – Tom Coster Organ [Wurlitzer] – Turiya Alice Coltrane* Soprano Saxophone – Jules Broussard Tabla – Phil Ford Tambura [Male Tamboura] – Prabuddha Phil Browne Written-By – Devadip Carlos Santana*, Tom Coster 14:43
• B2   Illuminations Guitar – Devadip Carlos Santana* Harp – Turiya Alice Coltrane* Piano [Acoustic] – Tom Coster Written-By – Devadip Carlos Santana*, Tom Coster Guitar – Devadip Carlos Santana* Harp – Turiya Alice Coltrane* Piano [Acoustic] – Tom Coster Written-By – Devadip Carlos Santana*, Tom Coster 4:20